وقتی تولی جوان و درستکار مجبور می‌شود همراه با «بلک جک»، یک اوباش شرور فرار کند، ماجراجویی و بدبیاری هرگز از آن‌ها دور نیست. همان‌طور که این دو وارد دنیای دزدان جسد، تیمارستان‌های خصوصی و نمایشگاه‌های سیار می‌شوند، در غیرمنتظره‌ترین مکان‌ها دوستی پیدا می‌کنند.